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作为第一家“出海”上市的大型商业银行，中国建设银行回归A股的发行申请，将于9月7日提交证监会发审委审核。市场人士认为，建行过会应无悬念。
建行A股首发招股说明书申报稿显示，建行拟在上海证券交易所发行不超过90亿股A股。以4日建行H股收盘价6.65港元的估算，此次可募集资金约580亿元，使建行成为目前A股筹资最多的银行。
招股书申报稿显示，本次发行的A股，占发行后总股本的比例不超过3.85%。届时建行总股本将不超过2336.89亿股。其中，境内上市流通的股份不超过90亿股，境外上市流通股份为2246.89亿股。发行方式采用网下询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。主承销商为中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、中国信达资产管理公司，建银国际及中投证券担任财务顾问。
2005年10月，建行成为首家在香港成功上市的国有银行。此后，其业绩和规模都有高速增长，但资本充足率由2005年底的13.59%下降到2006年底的12.11%。建行有关人士表示，本次A股发行募集资金将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。
据招股说明书显示，建设银行在诸多领域位于行业领先地位。截至2007年6月30日，建行是国内最大的个人贷款银行，在四大商业银行中的市场份额为30.5%；国内最大的个人住房贷款银行，在同业中的市场份额为21.7%；四大商业银行中不良贷款率最低的银行，不良贷款率为2.95%。建行平均资产利润率达1.18%，加权平均净资产收益率达19.8%，达到或接近了国际先进商业银行的水平。
截至2007年6月底，中国建设银行资产总额为61178亿元，贷款总额为31654亿元，存款总额为50483亿元。今年上半年实现净利润342.55亿元，同比增长47.50%。 |
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