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| 2007-09-05 本报记者:张汉青 方烨 实习生:刘畅 来源:经济参考报 |
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停牌一个多月之后，中国远洋(601919)非公开发行方案在9月4日浮出水面。受此消息的影响，中国远洋在上午10点30分复牌后即封在涨停，直到收盘仍有高达150万手的买盘尚在耐心等候。
中国远洋的强势复牌，带动了国内股市航运板块的整体走强，中远航运、中海发展、招商轮船和南京水运等个股都有较大幅度上涨，成为当天市场上不可多得的亮点之一。
中国远洋宣布，作为中远集团的上市旗舰和资本平台，将通过非公开发行A股股票并结合自有资金以及向金融机构借款等方式支付收购对价，用以向中远集团及其下属公司收购中远散运、青岛远洋、Golden
View、深圳远洋100%股权。截至2007年6月30日，上述四家目标公司拥有全球最大规模的干散货船队，共运营412艘干散货船舶，实际控制运力3202万载重吨，总运力约占全球的8.4%。其非公开发行方案显示，公司将采取两次发行模式，第一次向中远集团，第二次向不超过十家特定投资者，共发行不超过12.97亿股A股股票。
发行价格方面，中远集团的价格为公司此次董事会决议公告日前20个交易日中国远洋A股股票交易均价，即每股18.49元。向特定投资者的发行价格不低于每股18.49元。公司将根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象。非公开发行完成后，中远集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让；其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
此次拟收购的目标公司的资产评估结果为381.77亿元，评估基准日为2006年12月31日，经调整后的交易对价为346.1亿元。
中国远洋表示，此次非公开发行及资产收购完成后，公司将进一步延伸航运主业的价值链，发展成为一家拥有集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种业务的综合航运公司。同时，通过发挥协同效应，大幅度增强公司的整体竞争力。这是公司迈向全球领先的综合航运公司的战略目标的重要一步。
市场人士认为，从买盘巨大，股价涨停的情况可以看出，市场对于中国远洋公布的非公开增发方案予以了高度认可。中国远洋增发成功后，其业绩将得到巨幅提升。每股收益可能从现在的0.24元，大幅增加到1.38元，市盈率将从目前的170倍急速下降到不足20倍，远远低于目前A股市场的平均水平，这将对投资者将产生相当大的吸引力。 |
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