本报讯
中信银行16日开始A股网下申购，H股香港公开发售工作同时启动。
根据《A股发行初步询价结果及发行价格区间公告》，中信银行首次公开发行的价格区间最终确定为人民币5元/股至5.80元/股，发行价格区间宽度从初步确定价格区间的31%收窄为16%。
据介绍，根据目前A股询价制度的规则要求，发行价格区间的确定必须以A股询价对象的报价为基础，同时考虑到“A+H”发行定价的一致性要求，发行人和承销团最终决定按照5元/股至5.80元/股的价格区间发行。
由于对中国经济的看好及对中信银行未来的乐观预期，境外投资者对中信银行H股需求强劲。中信银行海外路演第一天已获逾6倍的超额认购。截至上周五，中信银行H股已收到超过500亿美元的无限价订单，国际配售部分超额认购倍数接近30倍。
根据最终确定的发行价格区间计算，中信银行此次募集资金总量“绿鞋”前将在46.5亿美元至53.9亿美元，“绿鞋”后募集资金总额为51.3亿美元至59.5亿美元。中信银行IPO规模将超过中国平安保险，成为今年以来亚太地区规模最大的IPO。 |
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