1月7日晚间，中国船舶工业股份有限公司（600150.SH，简称“中国船舶”）和中国船舶重工股份有限公司（601989.SH，简称“中国重工”）均发布公告称，国务院国资委等主管部门近日出具了有关批复意见，原则同意中国船舶换股吸收合并中国重工的总体方案。公告显示，本次交易构成关联交易及重大资产重组。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格；中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”），最终控制人仍为国务院国资委，未发生变更。

中国船舶表示，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

2024年9月2日晚间，中国船舶和中国重工同时发布关于筹划重大资产重组停牌公告称，为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工。

据9月19日披露的重组预案，此次换股合并中，中国船舶的换股价格为37.84元/股，中国重工的换股价格为5.05元/股，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335。本次交易中，中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元。

公开资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，于1998年5月上市，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、机电设备、海洋工程等业务，公司下属有江南造船、外高桥造船、中船澄西和广船国际四家子公司。1月8日，中国船舶收于每股34.02元，市值1521.52亿元。

中国重工为舰船研发设计制造上市公司，于2009年12月上市，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。中国船舶集团为中国重工间接控股股东。1月8日，中国重工收于每股4.55元，市值1037.49亿元。

财报显示，截至2024年9月末，中国船舶、中国重工的总资产分别为1784.4亿元和2163.01亿元。（周黎洁 陆宇安）