11月25日,成都佳驰电子科技股份有限公司开启申购,股票简称为“佳驰科技”,股票代码为“688708”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787708”。佳驰科技本次发行价格为27.08元/股,发行市盈率为20.72倍。
佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,致力于引领和推动我国EMMS技术的发展,为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。公司EMMS产品以军用产品为主,主要应用于隐身领域;以民用产品为辅,主要应用于电磁兼容领域。
按照本次发行价格计算,佳驰科技本次预计募集资金总额为10.83亿元,将投资于电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目、电磁功能材料与结构研发中心建设项目、补充营运资金。
招股书显示,佳驰科技2021年-2023年各年度营业收入分别为5.3亿元、7.69亿元、9.81亿元,年均复合增长率为36.02%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2.98亿元、4.52亿元、5.23亿元,年均复合增长率为32.34%。2024年上半年公司营业收入为3.68亿元,同比增长2.21%,扣非归母净利润为2亿元。公司预计2024年全年业绩将继续保持增长,预计2024年实现营业收入10.2亿元至11.5亿元,同比变动3.99%至17.25%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5.48亿元至6.35亿元,同比变动4.84%至21.48%。