据外媒报道,美国通用电气集团(GE)将向加拿大最大养老基金——加拿大养老金计划投资董事会(CPPIB)出售私募股权借贷部门大部分业务。双方已接近达成收购协议,交易资产价值超过100亿美元。 路透社援引消息人士报道,通用电气与CPPIB的这项交易包括通用的Antares资本业务。Antares为中级市场贷款方,主要针对私募股权支持交易。另外,此次交易不包括通用电气美国赞助金融业务,比如其与美国锐胜投资管理集团(Ares Management)组建的合资公司。 据美国《华尔街日报》报道,此次收购涉及超过100亿美元的资产,但没有达到通用私募股权借贷部门的账面总价值160亿美元。另据英国《金融时报》援引知情人士称,交易资产价值约为110亿美元。 消息人士透露,通用电气与CPPIB的这项交易可能最早于8日宣布,但目前双方仍在就具体的收购条款进行协商,不排除最终无法达成协议的可能性。 据悉,CPPIB目前正在通过投资高收益资产来获取偿还长期债务的资金,也已经开始经营直接借贷业务。如果此次交易最终达成,CPPIB将成为北美地区最大的私募股权借贷机构之一。 截至发稿时,通用电气方面未对评论请求作出回应,CPPIB官员也拒绝就此事置评。 通用电气的私募股权借贷业务部门向私募股权公司提供3000万美元至5亿美元不等的贷款,被视为通用电气的“掌上明珠”。此前,黑石集团、KKR集团、阿波罗集团、Ares集团等一系列大牌投资机构也针对该部门业务与CPPIB展开竞购。知情人士透露,Ares最有希望收购通用电气剩下的50亿美元私募股权借贷业务资产。 在美国监管方为防范系统性风险而抑制金融机构过度放贷的背景下,通用电气开始对自身业务进行大规模重组,逐渐退出借贷业务领域,并削减金融服务部门业务。今年4月,通用电气宣布将出售总价值为2000亿美元的金融部门资产,重点拓展工业产品制造业务。这一战略决定也得到了投资者的支持,自宣布重组至今,通用电气股价上涨近10%。 据悉,目前通用电气已将大部分不动产以265亿美元的价格出售给黑石集团和美国富国银行集团,并计划在今年晚些时候出售其全球商业借贷业务、国际消费者业务和全球融资业务等。据知情人士透露,富国银行最有可能收购通用电气的在美商业借贷业务,这部分资产价值约为740亿美元。
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