9月17日,江苏银行和无锡农村商业银行同时宣布将发行二级资本债券,用以充实自身二级资本。
理财周报记者了解到,江苏银行此次发行的债券品种为10年期固定利率债券,并在第5年末附有条件的发行人赎回权。
此外,江苏银行此次发行二级资本债规模为人民币120亿元,募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本。债券评级经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体评级为AA+级,本期债券的评级为AA级。
无锡农村商业银行则表示将发行不超过10年(含10年)期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行人在有关监管机构批准并满足一定条件的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。
该行计划发行总额为不超过人民币15亿元(含15亿元),募集资金将根据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本,提高发行人资本充足率,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展,不用于弥补发行人日常经营损失。
据记者了解,我国大中型商业银行的第一只二级资本债由平安银行发行。今年3月份,平安银行成功发行90亿元二级资本债,该债券于2014年3月6日开始在银行间市场招标,期限10年,票面利率为6.8%,将按规定计入该行二级资本。
业内人士普遍认为,在城商行的IPO之路遥遥无期,以及监管趋紧的背景下,银行发行二级资本债券也许是一个选择。
理财周报记者统计,截至2013年、2012年和2011年末,江苏银行资本充足率分别为11.63%、12.16%、12.82%,呈现逐年下降的趋势。
今年7月22日,江苏银行刚刚发行了2014年第一期金融债券,发行规模为90亿元。分为两个品种,品种一为3年期固定利率品种,计划发行15亿元;品种二为5年期固定利率品种,计划发行75亿元。此外,江苏银行还分别于2008年、2009年和2011年发行次级债,募资总计70亿元。
同时,根据无锡农商行此前披露的招股说明书,截至2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日,该行资本充足率(母公司口径)分别为12.77%、13.85%
、13.63%,核心资本充足率分别为11.77%、12.96%、12.27%。