投中集团日前发布的研究报告显示,7月份,A股定增市场完成融资规模出现大幅反弹,有26家企业实施了定增方案,环比增加13.04%;融资金额达386.7亿元,环比增长107.9%。此外,7月份,另有56家企业公布了定增预案,拟融资规模合计708.53亿元。 定向增发收益方面,根据投中研究院统计,2014年7月份,完成定增的26家上市公司定增上市首日平均收益率*为28.76%。其中,联建光电(300269.SZ)、航空动力(600893.SH)正邦科技(002157.SZ)上市首日收益率分别达到了99.62%、80.17%和68.89%,占据了本月定增上市首日收益率的前三甲。 7月份,A股市场就已完成定增情况来看,制造业保持决对的领先地位。7月份,制造业共有8家企业完成定向增发,数量占比30.77%,合计完成定增规模为219.86亿元,规模占比56.85%。除制造业外能源及矿业、公用事业定增规模同样居前,分别为47.75亿元、33.29亿元,占比分别为12.35%、8.61%。 7月份,在发布定增预案的企业中,平安银行(000001.SZ)拟非公开发行A股股票不超过1070663811股,发行价格不低于9.34元/股,募集资金不超过人民币100亿元,为7月份宣布定增案例金额最高一笔。值得一提的是,在本次非公开发行普通股的同时,平安银行还计划非公开发行不超过2亿优先股,募集资金不超过人民币200亿元。本次非公开发行中,中国平安集团和平安资管承诺认购普通股发行45%-50%和优先股发行50%-60%。本次发行募集资金在扣除相关发行费用后,拟全部用于补充平安银行核心一级资本。 在今年7月份已完成的定增案例中航空动力(600893.SH)完成了其非公开发行购买资产及配套融资,据计算,两部分交易金额共计约127.6亿元为7月份完成定增项目最大一笔。航空动力于去年6月宣布将进行资产重组,重组预案显示,公司通过发行股份购买黎明公司、南方公司、黎阳动力、晋航公司、吉发公司、贵动公司六家公司100%的股权和深圳三叶80%股权;而西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债。根据公布的结果报告书显示,航空动力共发行687464412股A股购买这些资产,每股13.92元,交易金额约95.7亿元。另外,募集配套融资部分,航空动力共向8家机构投资者发行了171681102股A股,每股18.58元,共募集资金31.9亿元。
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