农行优先股发行方案获银监会批复
2014-08-19    作者:记者 刘振冬/北京报道    来源:经济参考报
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  农业银行日前公告称,已于14日收到中国银监会关于其发行优先股的批复,银监会同意该行发行不超过8亿股的优先股,募集金额不超过800亿元,并按照有关规定计入该行其他一级资本。按照程序,农行现已正式启动向中国证监会的申报程序,申请发行不超过8亿股的优先股,募集金额不超过800亿元,其中,2014年发行不超过4亿股,募集金额不超过400亿元。
  同时获批的还有中国银行,该行公告称,已收到《银监会关于中国银行境内发行优先股和修改公司章程的批复》和《银监会关于中国银行境外发行优先股的批复》,核准公司修订后的公司章程,同意本行在境内发行不超过6亿股的优先股,募集金额不超过600亿元人民币,并按照有关规定计入本行其他一级资本;并同意本行在境外发行不超过4亿股的优先股,募集金额不超过65亿美元或等值外币,并按照有关规定计入本行其他一级资本。
  WIND的数据显示,2013年底,工、农、中、建四大银行的资本充足率分别为10.62%、9.81%、10.73%和11.14%。截至8月初,已经有浦发、农行、中行、兴业、平安和工行6家商业银行先后公布优先股发行计划,规模合计3400亿元。
  受制于资本充足率压力,今年以来不少银行筹划优先股、二级资本债、定向增发和港股发行。平安银行计划非公开发行100亿金额普通股,200亿金额优先股。宁波银行计划非公开发行募集资金不超过32.29亿元,该申请已获证监会发审委审核通过。南京银行拟非公开发行不超10亿股,募资不超80亿元。首发(IPO)审核期间的上海银行于7月31日召开股东大会,审议通过了定向增发提案。这也是继去年11月实施4.7亿股定增后,上海银行在不足一年时间内启动的第二轮补血。据悉,此次定增不会超过7亿股,价格将不低于去年的13.9元/股。北京银行也曾计划发行数不超过34亿股H股,并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。该行管理层曾经预计,募集资金规模在200亿元-300亿元之间。不过今年5月下旬,该行宣布推迟对于H股上市的股东表决。
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