弃新加坡上市的绿叶制药,9日上午在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易。绿叶制药开盘6.80元港币,较招股价升14.86%,成交27.73亿元港币。
据悉,绿叶制药香港上市,发行价每股5.38港元至5.92港元,约有近1亿股发售股份,规模为53.78亿至59.17亿港元(约7.8亿美元),绿叶制药是近期香港资本市场募资金额最大的一次上市计划。
2004年,绿叶制药以“AsiaPharm”(亚洲药业)为名于新加坡交易所主板上市。在国际化融资进行一段时间后,董事长刘殿波认为制药企业的研发投入和研发周期都比较长,且新加坡市场交投不活跃,中国概念股市盈率低、再融资困难,私有化更有利于绿叶制药长远的规划。
2012年,鼎晖、中信产投及新天域以每股0.22美元(约1.74港元)的入股成本从MBK收购55%股权,出资协助绿叶成功私有化退市。
公开资料显示,6月23日以来,绿叶制药已引入6名基础投资者,募资约2.8亿美元,包括惠理基金斥资1亿美元和麦格理基金斥2500万美元认购等,约占总募资额的36%到40%。据招股说明书显示,绿叶制药拟全球发售9.99亿股股份,其中约6.67亿股为新股,约占66.8%,剩余3.32亿股为旧股。全球股份中10%将在港公开发售,每手500股入场费为2989.83元。
此次发售的3.32亿旧股中,大股东绿叶投资占10%,剩下的90%属于新天域、鼎晖投资、中信产投和新加坡政府投资公司(GIC)。其中,三大PE新天域、鼎晖和中信产投,就是协助绿叶制药从新加坡退市的机构。
“这次成功上市是公司迈向国际资本市场的一个重要里程碑。我們将发挥在各业务领域的优势,持续投入创新研发,不断增加在中国医药市场的份额,通过并购在业务上具有优势或巨大潜力的医药企业,以及拥有独特产品线、研发能力及销售网络的制药企业,增强公司的竞争力。”刘殿波说。