2014年6月9、10日，光大银行在银行间市场成功招标发行162亿元二级资本债券，为10年期固定利率债券，在第5年末附发行人赎回权。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，光大银行的主体评级为AAA级，本期二级资本债券的评级为AAA级。

    此次光大银行二级资本债券在发行前即受到银行间市场的广泛关注，参与认购本期二级资本债券的投资者也呈现多元化态势，充分显示了大家对光大银行的信任和投资热情。因为投资者认购踊跃，票面利率最终确定为在利率区间中下位的6.20%。

    抓住有利时机  一次性完成大规模发行

    今年以来，已有平安银行、民生银行、招商银行等多家银行发行了二级资本债券。值得注意的是，此次光大银行发行二级资本债券的利率为6.20%，相较于此前发行二级资本债券的银行票面利率来讲要低一些。而且光大银行162亿这么大的二级资本债券发行规模，可以一次性顺利完成，非常难得，除了时间窗口选择良好外，也着实体现了光大银行的高信誉度以及投资者对其未来发展的信心。

    光大银行去年底成功在H股上市，核心一级资本充足率得到较大程度的补充，根据监管要求，预计可以满足未来几年业务发展的需要，截至去年底，核心一级资本充足率及一级资本充足率均为9.11%。这次光大银行在利率较低这么好的时间窗口下，选择发行二级资本债券来补充二级资本，不但有效控制了成本，同时也完善了多元化、多渠道的资本补充机制。

    资本充足率提高  持续加快业务转型

    近年来，面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，光大银行取得了较好的经营业绩。2013年，该行资产负债规模稳步增长，战略转型成效显著，盈利能力稳步提升，资产质量保持稳定，资本充足水平得到夯实。

    光大银行此次发行二级资本债券，也是在目前中国银行业面临利率市场化、经济增速较缓、互联网金融兴起带来的冲击等挑战的情况下，实现资本补充渠道多元化的一次成功尝试。分析人士表示，此次二级资本债券发行完成后，这一方面提高了该行的资本充足率，资本充足率将提升1个百分点左右，满足了战略转型、业务发展的需要，该行或会继续加大对科技和互联网创新的投入；另一方面，也拓宽了该行的资本补充渠道，对优化资本结构、提升银行效益、增强风险抵御能力都具有重要意义。