农行8日公布了优先股发行预案。方案显示,该行计划发行优先股数量不超过8亿股,募集资金总额不超过800亿元,用于补充该行其他一级资本。 在具体发行上,本次农行的优先股将采取非公开发行方式,优先股的股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。其中基准利率为约定期限的国债收益率,固定溢价为发行时确定的股息率扣除发行时的基准利率。在该行决议取消部分或全部优先股派息的情形下,当期未分派股息不累积至之后的计息期。优先股股东按照约定的股息率分配股息后,不再与普通股股东一起参与剩余利润分配。本次优先股发行设置发行人有条件赎回条款,不设置投资者回售条款,优先股股东无权要求农行赎回优先股。
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