农行晚间公告，该行董事会已通过议案，将发行最多8亿股优先股，按每股票面金额100元计，融资最多将达800亿元。

　　农行称，该行业务的快速发展，使其面临一定的资本压力。与国外相比，该行资本结构较为单一，其他一级资本存在较大改善空间。根据相关规定，为改善资本结构，提高资本充足率，该行拟在境内发行优先股补充其他一级资本。

　　农行本次发行的优先股无到期期限，但设置了发行人有条件赎回条款以及强制转股条款。

　　截至2013年末，农行并表口径的资本充足率为11.86%，一级资本充足率为9.25%。

　　该行测算，按照1%的其他一级资本计算，该行其他一级资本较为经济的规模约为900亿元。本次发行800亿元优先股，将可提升该行一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点，分别达到10.08%和12.69%。

 

　　四大行中农业银行首发优先股拟募资不超800亿元

　　农业银行5月8日晚间公告，为改善资本结构，建立健全资本管理长效机制，提高资本充足率水平，增强可持续发展能力，公司拟在境内发行优先股补充其他一级资本。

　　此次发行证券的种类为在境内发行的符合银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行优先股数量不超过8亿股，具体数量由公司董事会根据股东大会授权在上述额度范围内确定。此次发行的优先股无到期期限。

　　此次优先股发行将全部采取非公开发行的方式。按照银监会和证监会等监管机构的审核批准情况，根据市场状况分次发行。自证监会核准发行之日起在6个月内实施首次发行，数量不少于总获批发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

　　此次发行的优先股向符合相关规定的合格投资者发行，发行对象不超过200人，且相同条款优先股的发行对象累计不超过200人。此次发行不安排向原股东优先配售。发行的优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。

　　此次发行的优先股在一个股息率调整期内以约定的相同股息率支付股息。发行时通过询价方式或证监会认可的其他方式确定股息率水平。优先股的票面股息率不高于公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

　　此次募集资金总额不超过800亿元。公司董事会在公告中表示，经测算，发行800亿元优先股，即可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点，能够有效提升资本充足水平，优化资本结构，增强未来可持续发展能力。