2月16日,金叶珠宝发布非公开发行股票预案,公司将以不低于11.98元/股的价格非公开发行4.75亿股A股股票,募集总额不超过56.905亿元资金,用于收购美国石油公司ERG资源油田项目以及补充公司流动资金。
金叶珠宝向《经济参考报》表示,公司坚持做强做大黄金产业链的方向并没有改变,注入石油资产将会为上市公司带来稳定可预期的营收。由于黄金和石油都具有一定的金融属性,未来上市公司在完善实业运营的基础上,将在多层次商品市场有更大的运营空间。
作为集金银首饰开发设计、生产加工、批发零售于一体的大型珠宝企业,目前金叶珠宝的年加工黄金量位居全国前三,并拥有数百项外观设计专利和数百家加盟商及直营店。2012年公司营业收入达到64.27亿元,净利润达到1.8亿元,位居行业前列,2013年前9个月公司营业收入已达62.48亿元,净利润超过1.27亿元。
金叶珠宝表示,虽然公司目前运营状况良好,但黄金市场价格剧烈波动已经给金叶珠宝带来较大经营风险。由于2013年黄金价格大幅下跌,公司在营业收入大幅提升的同时,净利润水平则受到影响。
金叶珠宝介绍,通过扩展公司产业覆盖,在原有黄金资源经营业务基础上,新增石油能源勘探、开采和销售相关业务,能够有效丰富公司业务种类,减弱单一市场风险对公司经营业绩的影响;同时,黄金与石油均为全球大宗商品,具有丰富的市场需求和多层次的交易平台,能够有效平抑单一品种价格波动对公司经营业绩的影响,公司可运用多样化的手段促进黄金资源业务与石油能源业务的有机结合、并整合境内与境外两个市场。
第三方市场机构预测,如果本次非公开发行募集资金投资美国油田项目实施完毕,并ERG资源油田产能提升计划顺利实施完成后,稳产生产状态下,仅按照ERG资源原油日常量为20000桶计算,如果按照原油100美元/桶价格,每年的销售收入将达到5.23亿美元,按照行业情况,ERG资源的净利润将达2亿美元;金叶珠宝的合计盈利将达到14亿元人民币,每股收益达1.4元/股。