光大银行“绿鞋”部分行使,H股IPO圆满完成
2014-01-14   作者:记者 刘振冬/北京报道  来源:经济参考网
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  2014年1月12日,中国光大银行发布了关于部分行使H股超额配股权(“绿鞋”)、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告。联席全球协调人(代表国际承销商)于2014年1月12日部分行使了绿鞋,共计402,305,000股H股,占初始发行规模比例约为7.9%。光大银行部分行使绿鞋后,本次H股IPO最终发行规模达62.4亿股,融资约32亿美元(约196亿人民币)。据业内人士表示,光大银行此次H股IPO最终位列2013年度全球第三大IPO、亚洲(除日本)第一大IPO。

  光大银行H股自2013年12月20日上市以来,受整体市场情况和银行股近期表现疲软影响,股价略有下降。于2014年1月12日稳定期结束时,H股收盘价3.95港元/股,较发行价格3.98港元/股微跌0.75%。考虑到同期中资银行股的大幅回调,应该说光大银行H股股价在后市稳定期表现良好,“绿鞋”在此期间发挥了作用,有效的保护了投资者利益。

  光大银行H股“绿鞋”的行使,意味着其H股IPO已经圆满结束。光大银行此次H股IPO募集资金将全部用于补充资本金,资本充足率预计提升约100个BPs,光大银行的资本基础得到进一步夯实。随着战略转型效果逐步显现以及多元化金融服务平台建设不断深化,预计光大银行未来业绩仍可以保持稳定的增长,市场期待光大银行为投资者带来丰厚的回报。

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