继半年前定增方案被证监会否决后,吉恩镍业今日推出了新的《非公开发行股票预案》。公司拟定增募资不超过60亿元,所募资金将全部用于偿还银行及其他机构借款。
根据预案,公司拟以7.62元/股的价格,向东方基金、长安基金和兴业基金分别发行2.95亿股、2.95亿股和1.97亿股,发行总数不超过7.87亿股。发行完成后,吉恩镍业控股股东昊融集团持有公司股份将由54.23%下降到27.52%,仍为第一大股东。所募集的不超过60亿元资金,在扣除发行费用后,将全部用于偿还银行及其他机构借款。
公司表示,截至2013年9月末,有色金属矿采选业上市公司合并报表资产负债率平均值为41.39%,而公司则达到85.63%;远高于同行业上市公司平均水平,给公司的生产经营带来一定的风险。在非公开发行完成后,公司的资产负债率将降至56.39%;同时,每年可节省利息支出3.96亿元,每股收益可以增加0.19元,对提高公司盈利水平将起到良好的作用。
《每日经济新闻》记者发现,吉恩镍业曾于2011年7月20日发布定增方案,拟以不低于20.36元/股的价格增发不超过3亿股A股,募集不超过60亿元资金,用于投资“吉恩镍业印尼红土矿冶炼(低镍锍)项目”。
此后,吉恩镍业股价一路下跌,公司不得不调整了发行价格,最终确定为不低于12.07元/股,发行数量也相应调整为4.98亿股,募资总额不变。然而,该方案最终还是在今年5月份遭证监会否决。