财政部日前发布了《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》，LED产品首入其中。一方面，节能减排的需求或将在2013年加速LED灯具的推广；但另一方面，供需失衡、技术亟待摆脱“进口依赖”等问题仍然摆在行业面前，利好是否会即时显现还有待观察。
LED首入节能产品政府采购清单
1月30日，财政部发布了《关于调整公布第十三期节能产品政府采购清单的通知》，表示对已发布的“节能产品政府采购清单”(以下简称节能清单)进行了调整，旨在加大节能产品政府采购工作力度。在上一期清单按照财政部《政府采购品目分类目录(试用)》进行重新分类的基础上，新一期公示清单品目分类更加细化。
例如，在节能清单中，强制采购的计算机设备细分为台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机；乘用车细分为轿车、商务车；专用车辆细分为厢式专用车辆、集装箱运输车辆、工程作业车辆、通讯指挥车、医疗车和其它专用汽车等。
同时，调整后的采购清单首次增加了LED照明产品，共涉及84家公司的LED路灯/隧道灯、LED筒灯、反射型自镇流LED灯三种产品。
东方证券分析师周军认为，此次LED照明产品入选采购清单，其一是节能需求，LED因更加节能备受青睐；其二是LED照明产品推广加速的需求，将有利于LED照明在各个领域的应用渗透，从而有望提振LED照明推广的信心。
为推动国内LED照明产品的应用，2012年5月，国务院常务会议讨论通过《国家基本公共服务体系“十二五”规划》，确定了促进节能家电等产品的鼓励消费政策措施，其中将安排22亿元资金用于支持推广节能灯和LED灯。
上市公司将受益
自2012年5月广东省LED照明推广规划出台，目前全国已有十余城市出台LED照明推广规划，2012年10月份LED照明示范工程招标结果公示，各地LED照明工程加速，预计随着此次LED照明产品入选政府采购清单，各地LED照明推广有望进一步提速，2013年将是LED照明推广加速年。
根据科技部2012年发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，到2015年，LED在通用照明市场的份额要达到30%，半导体照明国内产业规模达到5000亿元。
政策利好带来上市公司收益的预期，包括勤上光电(002638.SZ)、国星光电(002449.SZ)、德豪润达(002005.SZ)、三安光电(600703.SH)、洲明科技(300232.SZ)等近20家上市公司产品纳入清单中。
兴业证券分析师刘亮表示，随着LED封装价格的不断下降，全球各国照明市场随着前期导入和价格下降会逐渐打开；另外，大尺寸和高解析度的面板将会带动2013年的LED需求，随着尺寸的增大和解析度的增高，LED的使用颗数也会逐渐增多，这些因素都对LED公司的成长提供了一些机会，大陆LED企业在资金、产能、市场渠道等方面都位居行业前列，有望受益。
在国际市场方面，2013年1月1日起欧盟全面停售白炽灯，将带动国内LED代工订单增长。从各国的LED发展规划看，美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代率的时程表，其中韩国、日本尤为积极，韩国提出2012年政府办公照明LED替代率为30%，2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场；日本提出2015年LED照明替代率为50%，2020年LED照明产品为100%替代率，2030年LED照明为100%的使用率。
周军表示，随着照明产品多样化，价格进一步下降，国外欧盟全面禁止白炽灯，日本用电紧张，2013年发达国家高电费的地区LED照明产品将可能加速渗透，利于国内照明出口企业。
短期风险仍存
但亦有业内人士认为，短期内LED行业发展仍有一定风险。首先，LED行业供需失衡或持续较长时间。其次，LED照明的应用或并不会因为政策的利好突然加速，甚至启动时点或低于预期。再次，国内企业在核心技术、核心工艺上仍有待突破。
目前，LED灯的市场价格是传统光源的数倍，高昂价格成为LED普及的障碍。LED灯是否能够成为白炽灯的替代品，关键还要看LED成本能否降下来、市场价格能否降下来。
研究机构SEMI中国LED产业分析师戚发鑫向记者表示，从时机来说，目前LED产业还是一个年轻产业，正在发展过程当中；而当今LED制造业还是处于制造效率低下、企业规模小、分布散的时期，一种高效制造模式还没有形成，低效率就意味着成本高昂。
周军认为，LED上游外延芯片2013年新增产能将有所放缓，目前看新增供给主要是已购买设备的投产，设备利用率的提升，产品良率的提升，新订购设备较少，供求关系有望进一步缓解；下游封装应用由于募投产能的持续释放，供求不容乐观，价格下行压力依然较大。
刘亮认为，LED行业整体供过于求的现状短期内仍然不会改变，因此，行业通过联盟和合并来控制产能将是一个趋势，各家LED厂商将纷纷寻求新应用和策略结盟来确保订单和获利空间。