随着2012年各类基金年度排行榜出炉,各大基金公司在过去一年的表现也交出了最终的成绩单。在主动偏股型基金方面,景顺长城、新华成为去年最大赢家;而易方达则是摘得了行业固定收益公募基金管理规模第一大公司,旗下债基金也是全面开花。货币基金方面,万家货币全年业绩高居A类货基榜首,夺得年度业绩冠军。
主动偏股型:景顺长城新华获得大丰收
2012年,得益于A股市场在年末上演了一场惊天大逆转,偏股型基金的收益亦实现了绝地反击,各类型基金均录得正收益,其中普通股票型基金全年平均净值增长了5.60%。从各大基金公司来看,景顺长城和新华基金则是2012年偏股型基金方面的大赢家。
年度榜单中,景顺长城旗下两大主动型股票基金挺进前十名。其中景顺长城核心竞争力以31.79%净值增长率夺得2012年主动股票型基金冠军,也是唯一收益超30%的偏股型基金。景顺长城能源基建全年净值增长率达20.64%,在偏股型基金中排名第7。
事实上,除了景顺长城核心竞争力基金和景顺长城能源基建基金,景顺长城旗下还有不少偏股型基金均表现不错,如景顺长城大中华基金全年收益18.97%,在QDII基金中排名前十,景顺长城优选股票基金全年收益14.29%,业绩表现亦很突出。
2012年市场呈现宽幅震荡,同类主动股票型基金业绩表现首尾相差超40个百分点,投资A股的主动股基操作难度加大。“精细化管理很重要。投研团队是否成功,关键在于沟通是否顺畅,执行是否高效。”
景顺长城基金总经理许义明表示。
新华基金2012年同样业绩不菲,旗下7只偏股基金全部获得正收益,平均收益达12.38%。其中新华行业周期轮换以28.83%的收益率摘得偏股型基金年度“探花”之名,新华优选分红以11.52%的收益率在136只偏股混合基金中排第15名,新华灵活主题以17.5%的收益率在290只普通股票型基金中位居第16名。同时,新华中小市值、新华泛资源和新华钻石品质均在同类基金中位居前1/2梯队。
事实上,新华基金近年来业绩均表现突出,旗下基金“四年三度”进入前三甲。“新华基金近年来优异的业绩表现,主要得益于其清晰的市场定位及稳步提升的投研实力。”业内人士向记者分析表示。
指数增强基金:表现仅次于QDII
作为被动投资的指数型基金,全年平均收益率达6.83%。同偏股型基金一样,被动的指数型基金由于跟踪的指数不同,业绩表现差异巨大,首尾相差32.35%。
其中跟踪沪深300金融、上证180金融、超大盘、上证50等大盘蓝筹风格指数的指基涨幅大幅居前,表现最强势的国投瑞银沪深300金融、国泰上证180金融ETF年度涨幅超过20%;跟踪中证500、中小板指、中证技术领先等成长风格指数的指基则以收跌为主。
不过,银河数据显示,截止12月31日,26只指数增强基金年平均收益达8.24%,超越债券基金,仅次于QDII品种,成为A股偏股类基金中表现最好的品种。
在年底A股市场的反弹行情中,指数型基金反弹最快。10月1日至12月31日间,天相数据显示,指数增强型基金平均上涨了9.25%。其中,易方达50指数增强此间上涨了14.95%,富国中证红利指数增强亦12%。
从基金公司来看,富国基金系指数增强基金集体领跑。富国沪深300指数增强2012年上涨了12.64%,跑赢同期沪深300指数10.69%,是上涨最多的沪深300基金。富国中证5002012年亦上涨7.77%,而同期中证500指数则仅上涨了0.28%。若以成立以来计算,富国沪深300三年来已累计跑赢指数17.91%。
固定收益:易方达万家是看点
2012年是固定收益产品大发展的丰年。而债券基金则是全年平均收益率最高的基金类型,纳入统计的191只债券基金全年平均净值增长率达7%。
从公司整体业绩来看,易方达最为突出,不但但以843亿元总规模成为行业固定收益公募基金管理规模第一大公司,旗下基金年度业绩也可谓“全面开花”。易方达稳健收益A年度收益率13.64%、排名同类第二(2/36);易方达稳健收益B年度收益率13.93%、排名同类第三(3/55);易方达增强回报A年度收益率9.75%、排名同类第七(7/47);易方达货币B年度收益率4.43%、排名同类前五(5/26);在香港发行的RQFII基金——易方达人民币固定收益基金也录得同类型年度业绩冠军(1/21)的好成绩。此外,债券投资整体业绩表现突出的还有南方、工银瑞信等公司,规模排名位居行业前列,过去五个季度时点规模加权平均债券投资收益率(仅含债券基金)分别达12.14%、10.09%(据银河证券统计)。
货币基金方面,万家基金则以4.45%的收益率,在49只A类货币基金中排名第一位。此外,银河数据显示,万家货币在过去1年、2年、3年的累计收益率均排名同类产品第1,2011年收益率也突破4%达到4.10%,成立以来累计总收益已达24.04%,业绩长期稳定居前。