继上月洛阳钼业“瘦身”超8成发行A股后,浙江世宝今日也将“缩水”9成多发行A股。浙江世宝本次IPO计划发行1500万股A股,拟募集资金3870万元。浙江世宝发行价为2.58元/股,创出中小板自2004年6月25日开板以来最低发行价纪录。
缩水9成:创中小板低价发行纪录
作为本月唯一一单IPO,浙江世宝股份有限公司(简称“浙江世宝”,代码“002703”
)按计划于今日发行A股。据浙江世宝昨日发布的招股书显示,本次发行股份数量为1500万股,发行价是2.58元/股,计划募集资金3870万元。这样的发行规模比原计划大幅缩水。按原计划,浙江世宝将发行6500万股A股,拟募集资金51000万元,折合每股发行价为7.85元/股。
对比可知,浙江世宝最终确定的发行价,“垮价”幅度为67.13%;最终确定的发行数量,“缩水”幅度达76.92%;最终确定的募集资金总额,“缩水”比例达92.41%。尤其值得注意的是,由于“缩水”比例大得惊人,浙江世宝创造了深圳中小板最低发行价纪录。
IPO亏本:买卖募集资金难抵发行费?
昨日上午,网上流传着一种说法,称浙江世宝本次“瘦身”IPO是亏本买卖。也就是说,发行募集的资金尚不足以抵消发行费用。但成都晚报记者在昨日下午采访业内人士获悉,“亏本说”言过其实。
国金证券的李君给记者算了一笔很详细的账:9月份中小板共有5只新股发行,分别是腾新食品、奥瑞金、新疆浩源、美盛文化、博实股份。其中,腾新食品发行1770万股,发行费用为4150万元,分摊到每股为2.38元;奥瑞金发行7667万股,发行费用为8802万元,分摊到每股为1.15元;新疆浩源发行1834万股,发行费用为2726万元,分摊到每股为1.49元;美盛文化发行2350万股,发行费用为4818万元,分摊到每股为2.05元;博实股份发行4100万股,发行费用为3288万元,分摊到每股为0.80元。这5只新股的平均发行费用为1.34元。
记者观察 委曲求全为哪般?
浙江世宝缩水92.41%发A股,其状颇为尴尬。作为一家已在港交所挂牌上市的H股公司,浙江世宝为何要如此委曲求全地登陆A股市场?
知名财经评论员皮海洲认为,对浙江世宝来讲,拥有了A股市场,就等于拥有了一部提款机。只要IPO圈到的钱能支付发行费用,对浙江世宝来说就是胜利。从股权构成来看,浙江世宝实际控制人张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠,目前直接间接持有公司66.99%的股份,折合为1.76亿股。这部分股份目前是限售股,但将来都会在A股市场解禁流通。到时候,张世权及家族成员大举套现之门也就彻底洞开了!