洛阳钼业21日发布首次公开发行A股发行公告,确定发行价格为3.00元/股,发行数量为2亿股,预计募集资金6亿元,远低于原计划募集资金36.46亿元。21日洛阳钼业H股下跌9.8%,收报3.22港元/股。 该公司相关人士介绍,本次洛阳钼业主动缩减发行规模,最终确定的发行规模和发行价格充分考虑了公司H股价格、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素并与主承销商协商确定,发行市盈率为13.64倍,远低于有色金属矿采选业43.88倍的平均市盈率,为二级市场投资者充分预留了投资空间。 洛阳钼业H股19日(初步询价截止日)收盘价、前5日、前10日和前20日收盘均价按人民币对港元汇率1:0.8177计算,折合人民币分别为2.91元/股、2.89元/股、2.80元/股和2.58元/股。 洛阳钼业是国内最大、全球排名第四的钼生产商,国内第二大钨精矿生产商。2009至2011年,公司营业收入由31亿元增长到61亿元,净利润由5亿元增长到11亿元。通过H股上市,公司展开一系列资源整合和重组并购,陆续勘探、收购了新疆哈密东戈壁钼矿、上房沟钼矿等。 此次公开发行A股募集资金主要用于拓展钨产业链的冶炼和深加工能力,并强化钼产业链的钼化工产能。其中,90%募集资金将投向钨产业链。洛阳钼业致力于打造钨全产业链巨头的意图明显。
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