记者日前从接近光大银行的投行人士获悉,在波动的资本市场环境下,光大银行主动做出了缩减H股发行规模的重要决定,估计发行规模降至14亿美元左右。
上述投行人士表示,在当前银行股估值普遍被低估的情况下,此次光大银行主动降低H股发行规模,主要出于三个方面的考虑,一是有利于维护现有股东的利益;二是有利于确保H股发行成功;三是有利于尽快搭建境外融资平台。
记者另从光大银行内部了解到,虽然降低了H股发行规模,但该行已预见到了市场及监管要求的变化,此前主动调整了经营策略及业务结构,大力发展资本占用较少的相关业务,即使H股发行规模有所下降,但光大银行资本需求仍能得到有效满足。
2011年3月,经股东大会审议通过,光大银行开始启动H股发行上市相关工作。经过紧张高效的准备,同年6月光大银行全面完成了境内外审批程序,各项准备工作基本就绪。但由于受欧债危机、国际评级机构降低主权债务评级以及美国经济复苏进程放缓等因素影响,国际资本市场下挫,港股一级市场投资者心态日趋谨慎,光大银行主动选择放缓了H股发行节奏。