稀土资源整合预期强烈
2012-03-21   作者:钱晓涵  来源:上海证券报
 
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    尽管大盘近期出现调整,但部分强势个股的表现依然抢眼。继上周大涨9.93%之后,沪市个股包钢稀土本周一再度创出反弹新高。沪深交易所最新公布的延时统计数据显示,包钢稀土19日融资余额突增8360万元,排名两市第一。市场人士表示,有关部门整合稀土资源的预期一直存在,近期由于外部因素的存在,这一预期再度升温,部分活跃资金借机推高了包钢稀土的股价。
    统计数据显示,截至3月19日,两市融资余额报455亿元,较上一交易日增加7.63亿元。19日当天,两市合计融资买入金额34亿元,融资偿还金额26亿元。284只融资融券交易标的证券中,融资买入金额大于融资偿还金额的个股共有193只,较上一交易日稍有增加,多空力量较为平衡。
    19日,包钢稀土、中国联通、苏宁电器等个股的融资余额增幅较大。两市融资净买入金额居前的十只个股依次为包钢稀土、中国联通、苏宁电器、民生银行、浦发银行、五矿发展、中国平安、招商银行、驰宏锌锗和兰花科创。
    19日两市融资净偿还金额靠前的个股有同方股份、复星医药和云南城投。其中,同方股份融资净偿还金额3665万元,排名两市第一,资金短期撤离迹象较为明显。
    近期,有关稀土资源整合的话题,再一次成为市场关注焦点。3月11日,工业和信息化部部长苗圩表示,为了珍惜我国宝贵的稀土资源以及可持续利用,全国稀土企业将整合组建为2-3家大型企业,“整合方案并不一定按省来划分”。他同时表示,整合方案目前并没有时间表。
    此外,3月13日,由于中国限制稀土出口,美、日、欧盟正在就向世界贸易组织(WTO)起诉中国一事进行研究。由于WTO已于1月底断定“中国限制出口包含稀有金属在内的矿物资源违反WTO的相关规定”,因此美、日、欧盟正在就向WTO起诉中国一事开展相关的协商。对此,日本官房长官藤村修在日本时间13日上午召开的记者招待会上说:“有关向WTO起诉中国一事,目前我们正在慎重考虑。”而美国媒体则报道说:“奥巴马总统有可能对外公布向WTO起诉中国的事宜。”
    国泰君安证券认为,欧美日等发达国家利用WTO规则对中国的优势或劣势产品进行双重标准的限制由来已久。稀土作为中国手中为数不多的有控制力的资源,政府管控不会放松。相反,我们认为外部压力越大,那么国内政策的进度会越快、力度会越大。
    中国面对起诉,除积极应诉外,短期看,应该稳定国内稀土价格,措施包括收储以及推行稀土专用发票。长期看政府应该提高国内稀土集中度,让企业行为代替国家行为。在2011年国内稀土整合有始无终后,新的一年卷土重来,应该会有更具效果和执行力的措施,或者至少向这个大方向迈进一步。
    国泰君安证券认为,在A股上市公司中,包钢稀土受益最大。因为北方稀土整合形式最明确,收储也仅针对包钢稀土,预计业绩会表现良好。其他稀土、磁材板块,在工信部新材料专项规划下,同样会受益,建议投资者关注。
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