停牌5日后,兴业银行战略投资者名单终于敲定,与此同时,银保联姻再度引起市场关注。 3月6日,兴业银行在上交所发布公告称,本次定向增发不超过207225.58万股,且发行价格最终确定为12.73元/股,即为前20个交易日交易均价的90%,共募集资金约263.8亿元,在中国证监会核准后的6个月内择机向特定对象发行股票。而本次定向增发的发行对象共四家,分别为中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司、北京市基础设施投资有限公司和上海正阳国际经贸有限公司。 事实上,早在2003年兴业银行上市前,就引入了香港恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资有限公司(GIC)三家境外战略投资者。时隔多年,此次再度引入投资者,兴业银行董秘唐斌认为,从投资数额上看,这四家投资者都是财务投资,但从投资意义的角度来看,对兴业银行依然是战略投资。 值得一提的是,在预增的股份中,兴业银行最终选择了与中国人保“联姻”。公告显示,此次,中国人保斥资175.72亿元认购了兴业银行约138043.44万股股份。具体来看,其中,以人保财险委托资产认购兴业银行发行完成后总股本约4.9%的股份,其他则以人保集团、人保财险和人保寿险委托其进行资产认购。 认购完成后,中国人保共占兴业银行发行后总股本约10.92%。中国人保资产管理股份有限公司方面表示,此次以保险资金参与认购兴业银行非公开发行股份,有助于实现管理资产的保值和增值。 兴业银行在公告中称,未来将与中国人保进一步在多项业务领域制定战略合作计划,在更广泛的范围内奠定双方客户基础,发挥业务协同效应。 此外,中国烟草以52.07亿元认购4.09亿股,北京基建和上海正阳则分别以20亿元、16亿元认购1.57亿股和1.26亿股。
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