“光伏产业发展透视”系列报道之二
2011年全球光伏总装机量24GW，而目前国内已建和在建光伏产能高达50GW。受欧债危机影响，德国和意大利等国已大幅下调光伏补贴，国际市场对光伏组件和设备的需求进一步萎缩，使得长期依靠外需的国内光伏产业遭受重挫。据业内人士介绍，江苏等地部分光伏企业已经停产甚至倒闭，而一些长期“吃补贴”的光伏企业的日子也越来越不好过。
不少业内人士认为，作为我国大力发展的新兴产业，光伏产业重复了低端制造业的老路，其单一老旧的发展模式，无法全面提振整个产业链。
现状 外需滑坡重创企业
中国有色工业协会硅分会最新报告预测，受欧洲债务危机影响，欧洲2012年装机量可能出现倒退；乐观推算，2012年全球光伏装机量约为28GW，除去7GW库存，2012年的实际装机需求仅21GW。这意味着2012年全球光伏市场将继续呈现供大于求的格局。对严重依靠外需的国内企业而言，这绝不是一个好消息。
事实上，作为国内光伏企业传统大客户的欧洲，2011年已纷纷削减光伏补贴，这导致装机量大幅下滑，对国内企业造成直接重击。
2011年2月，德国通过光伏上网电价下调方案，并宣布将2011年装机总量控制在1GW之内；同年5月，意大利批准新太阳能光伏发电补贴法案，将每年用于太阳能发电补贴的资金限制在60亿到70亿欧元；另外，2010年光伏装机增速最快的市场之一捷克，在2011年上半年，更是提出了一系列针对其国内泡沫式光伏电站投资的“惩罚方案”，其中包括征收26%的“太阳能税”。
据国际光伏产业研究机构Solarbuzz统计，受上述政策影响，2011年上半年，欧洲光伏装机几乎处于停滞状态。而更坏的消息是，德国政府可能最快在2012年第一季度，对太阳能补贴政策进行比例高达15%的削减，而意大利、西班牙政府也很有可能步德国的后尘。
赛迪光伏产业研究所所长高宏玲向《经济参考报》记者介绍，欧洲光伏装机量占全球市场的70%以上；中国的光伏产品95%用于出口，此前出口欧洲占比为75%，但由于欧洲需求下滑，2011年占比已经大幅下滑到50%左右。
已登陆美国资本市场的国内光伏产业四大巨头英利、尚德、天合光能和赛维LDK的2011年第三季度财报显示，4家公司共亏损2.9亿美元，毛利率也逐季下滑。对此，四大巨头均给出了相似的解释：国外市场需求大幅滑坡。
国内上市的24家光伏概念股的日子同样不好过。根据已披露的2011年三季报或预披露的2011年全年财报，24家企业中，业绩同比下滑的有8家，环比下滑的多达16家。其中规模较大的拓日新能净利润同比下滑160%，全年净利润预亏8000万元至9000万元。
众多小企业更是身陷噩梦，据相关产业联盟的不完全统计，2011年江浙地区有超过50家从事光伏产品生产制造的小企业关闭。另据赛迪光伏产业研究所数据，2011年已有20%的光伏企业完全停产，30%的企业陷入半停产。
对此，美国加州理工大学能源动力专业教授赵健向《经济参考报》记者介绍，目前国内光伏产能已达40GW左右，加上在建产能和扩产，有望突破50GW，而目前全球光伏市场需求不足30GW。随着国际市场需求萎缩，国内的产业泡沫将被刺破，光伏企业的日子将愈发艰难。
赵健指出，造成国内企业目前困境的主要原因，是光伏产业仍重复了国内传统制造业的发展模式，一方面是“两头在外”，生产严重受制于外需；另一方面，多数产品处于产业链低端，附加值低，一旦受到外需下滑冲击，只有通过“价格战”来维持生计。
困境 企业吃补贴难过活
对于目前的困境，有光伏产业人士向《经济参考报》记者介绍，除了外需滑坡外，更深层次的原因是国内光伏产业政策出现偏差，单纯地以各类补贴鼓励企业盲目生产和出口。久而久之，就造成了国内光伏产业重复建设、产能过剩、产品附加值低的不利局面。
在一位业内人士的提示下，《经济参考报》记者查阅了部分光伏企业的最新财报，惊奇地发现一些企业即便亏损，却仍能盈利，而靠的就是“吃补贴”。
以英利为例，2011年第三季度财报显示，公司亏损高达2850万美元(约合1.85亿元)，但仅“税费返还”一项，就高达1.9亿元，帮助英利扭亏为盈。随后，记者又查询了多家光伏企业的财报和相关数据，发现这些企业均收到所在地政府的税费返还和各类补贴。其中，晶科能源2011年全年获得的税费返还高达2.7亿元。
据上述业内人士介绍，“税费返还”是很多光伏企业正在享受的“优惠”措施之一。地方政府和光伏企业所在经济开发区，一般都会给予光伏企业各类补贴政策，特别是一些上市公司，获得的补贴数额之巨，更是超出常人想象。“据行业协会不完全统计，2011年光伏企业获得各类补贴在百亿元之巨。不少光伏企业其实并不盈利，但靠着地方政府给予的新能源优惠政策和高额补贴，照样能维持运转，甚至盈利。”上述业内人士进一步补充。
赵健介绍，受地方政府高额补贴吸引，2005年开始大批企业进入光伏产业，光伏企业数量也从2005年的100家左右激增到目前的600家左右。由于多数企业技术实力有限，只能从事低端光伏产品的生产，并采取低价策略，逐渐导致光伏行业产能过剩，并造成如今的行业困局。
不过，多数业内人士认为，这种靠吃补贴的生存方式将难以为继。上述业内人士向《经济参考报》记者进一步解释，光伏企业所吃补贴主要分为两大块，一是“两免三减半”的所得税优惠。这一优惠一般会持续数年，但不可能永远保持；另一块是“出口退税”，但随着外需萎缩和价格回落，光伏企业从“出口退税”中所得的“好处”也会大幅下滑。因此，单靠吃补贴的企业，未来将难以过活。
赵健认为，靠各类补贴鼓励企业生产的产业政策，和国内多数“两头在外”的制造业产业政策并无二致。这种政策，并没有考虑到产业链和上下游，只是盲目地提高了产能，进而引发了企业间的价格战，降低了企业的利润率；另外，补贴鼓励还使大量企业沦为国外需求的加工工厂，大大影响了企业的技术升级，也阻碍了产业链的全面发展。
担忧 新兴产业陷老模式困局
对于目前国内光伏产业的现状，已经有分析人士给出了警示。国际能源分析机构IHS分析师迈克尔·舍帕德认为，国内光伏产业的现行发展模式，不利于产业链发展，如不尽快予以改善，有可能会在未来的全球化竞争中被全面淘汰。
赵健认为，作为全球各国都在奋力竞争的新兴产业，未来光伏产业的发展将是全球化的产业链竞争；而目前国内光伏产业则陷入了“新产业老模式”的困局中。
中金证券一位产业政策分析师则更为担忧，他向《经济参考报》记者表示，包括光伏在内的新能源产业以及新材料、生物医药等新兴产业，目前的产业政策都面临相同的困境。如不从全球产业链竞争的思路出发，实现新兴产业“弯道超车”的梦想，最终只能是个空想。
对此，赵健表示认同。他介绍说，从奥巴马上台，美国政府和各州政府就开始大力发展光伏产业，并提出了一系列颇具战略眼光的政策。他以加利福尼亚州为例介绍，该州政府计划在2010年到2015年期间，新增光伏设备装机量7.5GW；并要求该州三大电力公司在每年的电力采购中，将光伏发电零售电量，每年增加1%，最终到2017年达到20%。对此，该州政府除了给予光伏发电企业相应的财税优惠和各类补贴外，还签署一项旨在简化光伏发电项目申请过程的法案。受上述政策影响，该州光伏发电设备安装量迅速上升，已在美国并网的光伏发电安装量中，占到53%的市场份额。
而新罕布什尔州对小规模太阳能家庭安装项目实施退税政策，家庭安装用户可最多获得高达4500美元的安装退税，并计划在2012年发放完第一批安装退税款后，展开第二期发放；亚利桑那州则对光伏发电企业提供激励措施，其中包括减免各类企业税、财政补贴、工作人员培训、研发支持等。
赵健解释，这些政策并不直接利好光伏产品生产企业，而从扩大需求入手，大大带动了美国国内的市场需求，从而使光伏发电、太阳能电池等产业链上下游都得以发展。“更重要的是，这让美国人可以掌控产业链上的关键技术，并控制产业链上高附加值环节，进而牢牢控制产业链。”赵健补充。
上述产业政策分析师指出，事实上我国也有类似的产业政策，但受多重因素影响，只有简单易行的“吃补贴”政策，备受追捧。但这种老旧政策，对整个产业链而言，既无法扩大国内需求，也无法提升核心技术，如果继续实施，将会给整个产业链埋下苦果。