据国外媒体报道,有熟知内情的消息人士周五称,Facebook最早可能会在下周提交IPO(首次公开募股)申请文件,且很有可能选择摩根士丹利为IPO交易的主承销商。
一名消息人士透露,Facebook最早可能会在下周三向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,但这一日期仍在讨论中。该消息人士称,Facebook目前对该公司的估值为750亿美元到1000亿美元。
消息人士称,摩根士丹利在争夺Facebook
IPO交易主承销商的竞争中正处于强势的“领跑”地位,并透露Facebook在这项交易中可能筹集最多100亿美元资金。
业界分析人士指出,对于最新的互联网投资繁盛时期而言,Facebook的IPO交易备受市场期待,被视为这一时期的决定性时刻。Facebook的用户人数已经超过8亿,该网站改变了人们在互联网中互相沟通和共享信息的方式。
Facebook和摩根士丹利发言人均拒绝就此消息置评。
主承销商
过去一年时间里,对Facebook
IPO交易主承销商的角逐一直都是华尔街最激烈的竞争之一。对投资银行而言,成为这项交易的主承销商很可能意味着将有数千万美元的服务费入账,此外还将使其拥有夸耀的资本。
消息人士称,Facebook的IPO交易很可能会拥有两家或更多的活跃承销商,其中摩根士丹利的主要竞争对手高盛集团预计将在这项交易中扮演重要的角色,因此该集团也很可能会获得大量的服务费收入。
尽管如此,丢失主承销商的地位对高盛集团来说仍将是个打击,该集团一直都竭尽全力希望能在这项交易中分得一杯羹。一名熟知内情的消息人士透露,高盛集团CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd
Blankfein)曾积极拉拢至少一位Facebook董事,希望藉此成为该交易的主承销商。
在2011年1月,高盛集团为Facebook安排了总额15亿美元的融资活动,因而被视为后者IPO交易主承销商的有力候选人。但是,由于高盛集团的失策而导致Facebook只能将股票出售给非美国投资者来进行融资,因此导致高盛集团入选的机会下降。
高盛集团发言人拒绝就此置评。
科技业IPO交易
据金融数据提供商Dealogic发布的数据显示,在2011年中,摩根士丹利在美国和全球互联网公司IPO交易承销市场上领先于其他任何华尔街公司,而高盛集团则在所有类型公司的IPO交易承销市场上占据领先地位。
Dealogic称,历史上全球规模最大的科技业IPO交易发生在2000年,当时英飞凌通过IPO交易筹集了59亿美元的资金。
数据还表明,全球范围内规模最大的互联网IPO交易同样发生在2000年,当时欧洲互联网服务提供商国际世界在线(World
Online
International)筹集了28亿美元资金;美国历史上规模最大的互联网IPO交易则发生在2004年,当时谷歌IPO筹资19亿美元,这项交易对谷歌的估值为230亿美元,在全球互联网IPO交易中排名第三。(唐风)
腾讯科技讯(晁晖)北京时间1月28日消息,据国外媒体报道,《华尔街日报》援引不具名消息人士的话报道称,Facebook可能将于下周三(2月1日)提交IPO(首次公开募股)文件,并即将聘请摩根士丹利负责处理IPO交易。
《华尔街日报》称,Facebook考虑在IPO中估值750亿美元至1000亿美元,高盛将在Facebook
IPO交易中扮演“重要角色”。
一名知情人士去年11月份在接受彭博社采访时说,Facebook一直在讨论通过估值达1000亿美元的IPO交易募集100亿美元资金。1000亿美元将是Facebook去年1月份时身价的两倍,当时,Facebook从高盛和其他投资者获得了15亿美元投资。
Facebook发言人拉里·余(Larry
Yu),以及高盛和摩根士丹利的代表均未就此置评。
Facebook创办于2004年,目前用户超过8亿。
受Facebook上市消息刺激 人人股价涨26%
凤凰网科技讯
1月28日消息,有消息称Facebook将于下周三提交IPO申请,受此消息刺激,中概股价在周五的交易中大涨。
其中,人人公司大涨26%,收盘价5.25美元,涨幅创8个月之最。新浪股价涨12%,至69.96美元。
Facebook创建于2004年,目前拥有8亿用户,是全球最大的社交网站,该公司预计在纽交所上市,估值约为750-1000亿美元,预计融资100亿美元。