《经济参考报》记者从国家开发银行安徽省分行获悉,国家开发银行主承销的奇瑞汽车10亿元私募债券日前发行成功,这实现了安徽私募债券零的突破,也使奇瑞成为我国汽车行业首家发行私募债券的企业。
私募债券是相对于公募发行而言的定向或非公开发行,发行者向200人以下的投资者发放的债券,我国私募债券市场目前尚处于起步阶段。
据国家开发银行安徽省分行有关负责人介绍,2011年来,奇瑞继续大力实施自主创新和国际化战略,资金需求巨大。国家开发银行综合考虑奇瑞资金需求、资产负债结构及市场需求等因素,为其量身定制“私募债券+中期票据”的融资方案。
此次私募债券承销是国家开发银行落实与奇瑞签订的《“十二五”战略合作协议》,为奇瑞提供全方位融资支持的创新之举。2011年4月,国开行与奇瑞公司签订《“十二五”战略合作协议》,约定未来五年开行为奇瑞提供总额430亿元的全方位融资支持。
2011年里,国开行注重创新综合金融服务手段,全面拓展奇瑞融资渠道,先后启动实施奇瑞大连生产基地建设及巴西海外投资建厂项目贷款、私募债券及中期票据主承销、中非基金与奇瑞合作投资、生产线设备租赁、票据理财融资、外汇保函等一系列综合金融服务项目。