随着建行２８日三季报出炉，五大行三季度业绩均已公布。前三季，工、农、中、建、交五大行以净利润超５４００亿元交出了不错的成绩单。但与此同时，存款流失、总资产增长乏力、平台债和房地产风险加剧仍给银行带来经营压力和挑战。
五大行前三季净赚超５４００亿元 资本压力凸显
根据五大行季报显示，前三季度，工、农、中、建、交五大国有商业银行实现净利润超５４００亿元，其中工行以税后利润１６３９．７８亿元蝉联“最赚钱银行”桂冠，紧随其后的是建行实现净利润为１３９２．０７亿元，农行净利润达１００７．７６亿元，中行税后利润为１０１２．８４亿元，交行净利润３８４．１６亿元。
就增速而言，农行仍然一路领跑，较上年同期增长４３．５９％；其他四大行保持在２０％至３０％的区间内。
利息净收入和手续费及佣金净收入的快速增长是五大行利润迅猛增长的主要原因。季报显示，五大行的净息差收益率均在２％以上，农行以２．８％高于其他四大行。前三季，工行实现利息净收入２６７１亿元，同比增长２０．４９％；农行净利息收入２２３３．６４亿元，同比增长２８．３５％；前者收入多，后者增长快。
与此同时，五大行中间业务保持高速增长，手续费及佣金净收入占比持续上升。工行手续费及佣金净收入７８３亿元，同比增长４３．４９％，对营业收入的贡献升至２２．４７％，较２０１０年提高了３．３４个百分点；而建行增长４１．３１％至６８７．９２亿元，中行手续费及佣金收支净额５０８．２７亿元，同比增长２２．９４％。
此外，除了工行，其余四大行的资本充足率或核心资本充足率有所下降，资本压力不言自明。季报显示，农行核心资本充足率９．３６％，较去年末下降０．３９个百分点；中行核心资本充足率９．９２％，较去年末下降０．１７个百分点；建行资本充足率为１２．５８％，较上年末下降０．１个百分点；交行资本充足率和核心资本充足率分别为１１．８９％和９．２４％，较去年末分别减少０．４７个百分点和０．１３个百分点。
存款出现流失 总资产增长略受影响
今年以来，银行流动性压力激增，揽储大战异常激烈，但银行存款增速仍不理想。根据上市银行三季报分析，不少银行存款减少的趋势更是引起了市场关注。中行季报显示，截至９月末，该行存款余额为７．９７万亿元，比６月末大幅减少了１２５６亿元；同样，农行和中信银行也分别出现了不同程度的存款流失。
专家分析，ＣＰＩ高升、负利率长期存在的局面使居民存款意愿不强，再加上高收益理财、民间借贷分流，造成银行储蓄存款流失。
央行数据显示，９月份国内金融机构新增人民币贷款４７００亿元，同比少增１３１１亿元，远低于市场预期。
“银行业将普遍面临存款减少的状况，未来各家银行争取存款的竞争将愈发激烈。”中国银行战略发展部副总经理宗良说。
存款的流失客观上也导致银行资产规模增速的下降。但中国人民大学金融学教授赵锡军认为，不能仅仅看到银行资产增幅的下降。“银行表内业务的资产负债增长有所下降的同时，银行表外的理财业务却增长迅速，不少存款转化成为了理财资产，两者叠加，银行的业务规模还是在增长过程中。”
此前银监会公布了《商业银行理财产品销售管理办法》，不少人士担心将会冲击银行理财产品的销售收入。赵锡军认为，目前市场上对理财产品的需求非常旺盛，银行应该在合规的范围内创新理财产品，以适应不断增长的市场需求。“市场规范了将更有利于银行发展理财业务，而不会导致银行理财产品销售下降。”
小企业业务机遇挑战并存 平台债、房地产贷款持续下降
在战略转型的过程中，银行逐渐将信贷投往发展潜力较大的小企业，加之政策积极引导，前三季度，五大行小企业业务增势明显。
截至２０１１年９月末，交行小企业授信客户数较年初增长３７％；农行小企业贷款余额较年初增长１８．４３％；中行小企业贷款余额增幅是全部公司贷款增幅的４．４倍；中行小企业贷款在新增公司贷款中的占比提高到３６．９８％；建行要求不低于４０％的新增信贷投入中小企业业务。
通常小企业被比作“船小好掉头”，但随着资金链的不断紧绷，小企业也面临着遭遇风暴“翻船”的可能。数据显示，９月份，建行浙江分行的小企业不良贷款增加３．３６亿元，导致全行不良贷款率首次环比上升０．０４个百分点，达到１．０３％。
面对小企业不良率上升的调整，五大行积极做好风险防范工作，均提出主动让利企业，四季度对小企业贷款利率实行原则上不上浮或少上浮。农行承诺，上浮幅度最高不超过基准利率的３０％。
与此同时，五大行还紧盯地方政府融资平台和房地产行业信贷风险。季报显示，中行地方政府融资平台、产能过剩行业贷款占比下降，房地产行业信贷增速同比大幅降低，三类贷款的不良率均低于整体水平；交行减退有潜在风险的贷款３２２．１亿元，其中房地产等重点风险领域减退占比达４９．７％；工行地方政府融资平台贷款余额较上半年进一步下降。
宗良认为，监管层这两年一直在对此作调整，近期又发文延长部门平台债支付期限，未来平台债作为集中性释放大量风险的可能性比较小。
截至９月末，五大行的不良贷款余额和不良贷款率，较上年末均保持“双降”。赵锡军表示，从目前已经披露的几大行三季报看，上市银行不良率都有所下降，因此银行总资产质量并没有恶化的趋向，平台债贷款也不会存在太大问题。
