工商银行8月5日披露,公司将出资约6亿美元,收购阿根廷标准银行等三家公司各80%的股份。此外,工商银行还将与阿根廷标准银行原股东标银伦敦适时对该银行共同注资1亿美元。
工商银行表示,拓展南美市场是公司国际化发展战略的重要组成部分之一,阿根廷是南美市场第二大经济体,是公司在南美区域梯次拓展的重点关注市场之一。
收购价6亿美元
根据各方达成的协议,工商银行将购买阿根廷标准银行80%的股份、Standard Investments80%股份以及Inversora
Diagonal80%的股份,对价总计约为6亿美元(约相当于人民币38.6316亿元).
阿根廷标准银行是一家成立于1917年的全功能银行,通过其在阿根廷设立的103家分行提供多元化的银行产品和服务。标银伦敦持有其75%的股份,W-S控股公司持有其25%的股份。
Standard
Investments是一家注册成立于阿根廷的基金管理公司,与阿根廷标准银行保持密切业务联系。标银伦敦持有其70%的股份,W-S控股公司持有其30%的股份。
Inversora
Diagonal是一家注册成立于阿根廷的商业服务提供商,与阿根廷标准银行保持密切业务联系。标银伦敦持有其70%的股份,W-S控股公司持有其30%的股份。
而此次交易的卖方标银伦敦,则与工商银行有着股权关系。
标银伦敦是一家于英格兰注册成立的投资控股公司,是标准银行集团的全资子公司。工商银行持有标准银行集团约20%的权益。
进入南美洲
公告介绍,本次交易具体内容为:首先,工行购买阿根廷标准银行80%的股份。工商银行向标银伦敦购买46591万股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的55%;向W-S控股公司购买21177万股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的25%。
其次,工行购买Standard
Investments80%的股份。工行向标银伦敦购买40万股Standard Investments股份,占Standard
Investments已发行股本的50%;向W-S控股公司购买24万股Standard Investments股份,占Standard
Investments已发行股本的30%。
再次,工行购买Inversora Diagonal
80%的股份。工行向标银伦敦购买5万股Inversora Diagonal股份,占Inversora
Diagonal已发行股本的50%;向W-S控股公司购买3万股Inversora Diagonal股份,占Inversora
Diagonal已发行股本的30%。
工行介绍,本次交易完成后,工行与标银伦敦计划适时对阿根廷标准银行按各自持股比例以申购股份的方式共同注资1亿美元。
工行表示,收购阿根廷标准银行权益不仅将进一步完善工行的海外分支机构布局,壮大工行在拉美地区的机构和业务网络,提升工行在美洲机构的经营实力,也将更好地服务于中阿两国快速增长的双边经贸往来。