昨日(6月28日)晚间,中国平安发布公告称,该公司重大重组方案已获得证监会批准。核准了中国平安2010年11月1日召开的2010年第一次临时股东大会上审议通过的《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》等相关议案内容。对于“平深”整合具有里程碑的意义。
根据有关批复,中国平安将获准将旗下的平安银行90.75%的股份作为对价注入深发展,另外再动用26.9亿元现金参与深发展的定向增发,两种方式共获得深发展16.38亿股份。本次资产重组完成后,中国平安集团及其控股公司持有深发展股份共计26.84亿股,占比52.38%,获深发展的绝对控股权;同时,深发展将控股平安银行,并持有其约90.75%的股份。
这意味着,接下来,两行之间的整合将成为“平深恋”下半场的关键词。根据备考财务报告,2011年两行合并后净利润预计达95亿元以上。整合后的银行,将在28个城市拥有369个营业网点,覆盖到中国平安约80%的客户群。深发展认为,未来银行将依托中国平安强大的资源优势,包括超过6000万个人客户和200万公司客户,提升交叉销售的广度与深度,并凭借中国平安强大的品牌、渠道、客户、产品、IT等综合金融服务优势,探索一条银行业发展的创新路径。
中国平安强调,上述资产重组获批对推动公司“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展,实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融经营战略具有重要意义。
据悉,目前,深发展对中国平安的利润贡献已开始显现,2010年以及2011年一季度,作为联营企业,深发展分别为平安财报贡献了11.45亿元和4.64亿元。深发展方面还表示,未来的一段时期内,深发展和平安银行仍将暂时各自保持独立的法人地位进行经营,客户和相关业务不会受到任何影响。
事件回顾:
2009年6月,平安集团和平安人寿共持有深发展1.45亿股,占深发展总股本4.68%。此外,平安集团对外投资公告称,宣布与新桥换股以及深发展向平安人寿定向增发。
2010年5月,平安获证监会批复,核准其向新桥投资定向增发3亿境外上市外资股,新桥投资以其所持有的深发展5.2亿股股份作为支付对价。
2010年7月,深发展向平安人寿定向增发3.79亿股新股,每股价格18.26元。交易完成后,平安母公司占深发展总股本14.96%,平安人寿持有深发展股份额15.03%,共计持有股份额29.99%。
2010年9月,平安宣布预案,预计以90.75%平安银行股权和26.9亿现金交换深发展16.39亿股权,交易完成后,平安集团合计占有深发展52.38%的股权份额,深发展持有平安银行90.75%的股权。