亚洲开发银行(亚行)日前为价值15亿美元的3年期全球基准债券发行定价,此举表明亚行重返美元债券市场。本次发行的收益将作为亚行普通资金源的一部分,用于其非优惠贷款业务。
该债券年票面利率为0.875%,每半年派息一次,到期日为2014年6月10日。该债券定价为99.767%,比2014年5月到期的年息为1%的美国国债收益高23个基本点。
本次发行的主承销商包括美银美林、大和资本市场、德意志银行和瑞银投资银行。同时组成了一个包括蒙特利尔银行、瑞士信贷、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、摩根士丹利、野村国际、加拿大皇家银行多美年证券、三井住友银行日兴证券和道明证券作为联合主承销人的联合承销团。
该项交易是亚行2011年第二次发行美元全球债券,亚行在今年2月曾发行过5年期美元全球债券。
亚行资金局局长蒂埃里·德·隆格玛(Thierry de
Longuemar)表示:“得益于全球投资者的广泛大力支持,使得此次认购总额超过了25亿美元,这一点令人尤其欣喜。”
与过去亚行的基准交易一样,本次债券发行的一级市场分布范围广泛。其中55%的债券在亚洲地区发行,25%在美洲地区,其余20%在欧洲、中东和非洲地区发行。就投资者类型而言,有76%的债券被各国央行和政府机构认购,17%被基金经理人认购,另有7%被其他投资者认购。
亚行计划于2011年在债券市场募集约130-50亿美元的资金。
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