5月19日,中国银行发布公告称,该行在全国银行间市场320亿元次级债已发行完毕,募集资金将用于补充附属资本。 据公告,此次次级债券发行总规模为人民币320亿元,品种为15年期固定利率债券,票面利率为5.30%,在第10年末附发行人赎回权。 早在2009年3月,中国银行股东会就通过了至2012年末前发行不超过1200亿元次级债券的议案。2009年7月和2010年3月,中国银行在全国银行间债券市场分别发行了400亿元和249.3亿元的次级债券。 年报显示,截至2010年末,中行存续的次级债券为906.07亿元。加上此次新发的320亿元次级债,该行目前存续的次级债约为1226.07亿元。根据次级债补充附属资本不应超过核心资本25%的规定,参照2010年末核心资本,中行的附属资本中最多可有1566亿元次级债。 中行董事会即将提交股东会的一项议案显示,该行董事会拟获得金额不超过最近一期经审计的总资产值1%的普通金融债券(不包括次级债券、可转换债券等补充资本金性质的公司债券)的发行审批权。按照中行2010年末总资产计,普通金融债券最高发行金额可达为1046亿元。截至2010年末,中行现存普通债券余额(主要为在港发行)为50.74亿元。 一季报显示,截至2011年3月末,中行的资本充足率为12.38%,较工商银行(601398.SH/1398.HK)的11.77%、农业银行(601288.SH/01288.HK)的11.40%都高,仅比建设银行(601939.SH/0939.HK)的12.45%略低。 5月19日,中行A股收报3.38元,微跌0.29%,H股收报4.26港元,涨0.71%。
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