据媒体4月11日报道,中信泰富同时发行永续混合债券和优先无担保债券,集资额分别为7.5亿、5亿美元。 中信泰富的永续混合债券为平价发行,发行收益率为7.875%,位于最终指导区间7.875%-8.00%的低端,远低于8.1%-8.7%的初步指导区间。这批永续债券原本仅预期集资5亿美元,但由于录得高达85亿美元的认购额,因此集资额增至7.5亿美元。 而中信泰富发行的10年期优先债也获得了来自175个账户的逾33亿美元的超额认购。该债券同样为平价发行,发行收益率为6.625%。这一收益率位于债券最终指导区间6.625%-6.75%的低端,远低于6.7%-6.9%的初步指导区间。 这次发行债券及票据的联席帐簿管理人为汇丰控股和瑞士银行,集资所得将用于再融资及一般企业用途。 截至去年底,中信泰富未偿还负债额达到838.6亿元,其中152.3亿元于今年到期,明年及后年分别有122亿及108亿元到期,净负债占总资本比率为46%。
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