汇源果汁宣布，以每股6.812元发行2.28亿股可換股债券，所得款预计約1.97亿美元，将用作现有债务再融资及一般营运资金。初步转換价每股6.812元较上周五收市价折让30%。
　　可換股债券占发行前股本約15.44%；可转換股份兌換后占13.37%。可換股债券按年利率4厘计息。