奇虎360科技有限公司(以下简称“360”)于美国当地时间3月30日正式在纽交所挂牌交易,代码“QIHU”。
根据360向《经济参考报》提供的数据,本次公开发行股份募集资金为1.756亿美元,向基石投资者非公开发行募集资金5000万美元,本次IPO发行募集资金总额为2.256亿美元;发行后绿鞋前公司市值将达17亿美元。
360向SEC(美国证券交易委员会)提交IPO材料时,公布的发行价格区间为10.5美元到12.5美,上市之前又将发行价格区间调高到13.5到14.5美元,并最终定价为14.5美元。
据悉,360在纽交所的IPO总计获得40倍超额认购,为今年中国大陆企业赴美上市最成功的案例。另据国外媒体报道,包括对冲基金大鳄乔治·索罗斯旗下基金等多家机构已认购360股票。
对此,IT行业资深分析师王一江在接受《经济参考报》记者采访时表示,360此次IPO之所以受热捧主要缘于其公司价值。
目前,360营收分别来自网络收入和第三方杀毒软件,网络收入又包括在线广告、网络增值服务和其他服务。
360提交SEC的文件显示,2010年公司总营收增长78.5%,达5770万美元。与此同时,2010年公司还实现季度扭亏为盈,第二、三、四财季净利润分别为217.2万美元、381.4万美元以及401.9万美元。
360财务数据还显示,2010年公司净利润比2009年增长102.7%,达到了850万美元。2010年归于股东的净利为每股5美分,2009年时为3美分,2008年为每股亏损7美分。
另外,360还推出了团购平台业务,已有200家左右的团购网站入住其中。王一江认为,360推出团购平台,将为公司带来新的流量增长和广告收入;另外,收取的保证金和分成收入,还将进一步改善公司现金流。