在等待了4个月之久后,中国海洋石油有限公司11月28日终于宣布,其持股50%的合资公司布里达斯公司与BP公司签署股权购买协议,拟以约70.6亿美元的价格,收购BP持有的泛美能源60%的权益。
这使中海油的深海战略进一步加快,其石油版图日趋完整。
中海油为BP雪中送炭
布里达斯公司是由中海油全资子公司中国海洋石油国际有限公司与阿根廷布里达斯能源控股有限公司于2010年3月份合资成立的。
时至7月,便传出布里达斯公司正在与BP谈判,将收购泛美能源的传闻。
“中海油其实对BP的资产一直很感兴趣,但是BP则希望其股东优先购买其资产,因此,中海油一度只能是望梅止渴。”一位分析人士向《中国经营报》记者透露。
对于中海油的收购计划,国外的投资者也非常关注,“中海油高官在国外,经常会被国外投资者问到能否收购BP的资产。”上述人士表示,“对于很多投资者来讲,收购泛美能源是令人兴奋的。”
“因为是上市公司,2010年7月的时候,我们不能提早披露信息,所以当时没有办法回应传闻。”中海油董事会办公室人士向本报记者表示。
“我们有一个专门的海外收购团队,经常四处看项目。”中海油内部人士向记者表示,“像海外购买油田的项目,需要很多的程序和审批后,才能对外宣布。”
中海油发给记者的信息显示,在这笔交易中,中国海洋石油国际有限公司与阿根廷布里达斯能源控股有限公司同意共同向布里达斯公司注资约49.4亿美元,用于支付收购价格的70%。该注资将由双方等额做出,每方各约24.7亿美元。
其余的30%收购款,约合21.2亿美元,将由布里达斯公司自行安排的第三方贷款或由中国海洋石油国际有限公司和布里达斯能源控股有限公司进一步注资补足。
如果进展顺利,成交预计将在2011年上半年完成。
而一直深陷在漏油污染旋涡中的BP,则一直为资金而苦恼,中海油的此番收购极为迅速,也将为BP雪中送炭。
中海油的南美诱惑
泛美能源主要在南美洲阿根廷从事油气勘探生产活动。目前,布里达斯公司已拥有其40%的权益,剩余60%由BP公司持有。在过去十年中,泛美能源已发展成为阿根廷第二大石油与天然气生产商。泛美能源也是近年来阿根廷能保持油气产量增长的少数几家公司之一。
这对中海油无疑是巨大的诱惑。
自2008年金融危机爆发以来,掌握着大量现金的中国石油企业一直活跃在海外收购市场上。与中海油比肩的中石油和中石化在伊拉克以及诸多海外油田区块内都有所斩获,而中海油在这些央企中成立时间最晚,作为石油新锐,中海油的海外能源储备一直难以超越中石油和中石化。
“中海油在国内的主要区块是在近海,他们一直在寻找海外资源。”国土资源部油气战略研究中心博士岳来群向记者表示,“但是,效果并不如中石油好。”
此外,中化、中石油和中石化在南美都有自己的油田,因此中海油一直有将触角伸向南美的计划。
在众多场合,中海油还要向一同参与海外区块竞标的中石油和中石化让路。
据安永的能源主管向记者透露,“过去经常会有两个中国企业同时竞购某个油田,把价位提高很多的现象,现在由于政府的协调统一规划,这种现象没有了。”
此前,中海油的海外油气资产多位于亚洲、非洲、大洋洲。在美洲,中海油只是在位于中北美洲的特立尼达和多巴哥拥有部分油气资产权益。为了一个完整的石油版图,中海油也一直对南美充满兴趣。中海油董事长兼CEO傅成玉曾表示,与阿根廷布里达斯交易,可以成立一个新的平台,用来在南美和其他地区发展。
此外,按照中国“走出去”战略安排,财政部也支持如是海外能源并购战略。据知情人士透露,财政部还曾经资助研究海外资源战略,为相关并购项目提供支持。
中海油将“学”到更多
南美一直是石油版图中复杂的区域。国土资源部油气战略研究中心博士岳来群表示,“需要注意政治风险。”
2005年中海油收购优尼科就因美国政府的出面而以失败告终,这给了中海油一个深刻的教训。
“傅成玉的海外并购团队都有鲜明的性格特征,就是胆子大、效率高。”岳来群表示,“傅成玉还有一个特点,就是不知道他思考得多深,外界很难推测他在出什么牌。”
根据2009年的相关统计数据,按比例计算,收购完成后,中海油的探明储量与平均日产量预计将分别增加4.29亿桶油当量和6.8万桶油当量。
中海油有限公司首席执行官杨华表示,“泛美能源拥有世界级的油气资产组合及优秀的管理团队。此次交易后中海油在该地区的业务将进一步加强。无论从短期还是长期来看,这一交易都会为公司带来益处。”
岳来群认为,此次收购能够帮助中海油学到更多。
据了解,中海油一直有计划布局中国南海的石油开发,但是以往的项目多位于近海,因此在深海石油开发中缺少经验。“与BP保持良好的关系,以及此次收购的泛美能源都能够在深海石油开发领域助中海油一臂之力。”