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2010-09-03 作者：高立 刘诗平 来源：新华网
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新华网北京９月３日电
中国工商银行３日发布公告称，该行２５０亿元Ａ股可转债网上中签率、网下配售比为０．８２％，发行优先配售和网上网下申购总金额高达２．６１万亿元，创历史新高。
公告显示，本次发行向除控股股东以外的原Ａ股股东优先配售３５．２１亿元，约占本次发行总量的１４．０８２６％。
最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的工行可转债为４．１４亿元，占本次发行总量的１．６５４８％；网上社会公众投资者的有效申购数量为５０２．５９亿元，网上中签率为０．８２３１２７４１％。
本次网下发行向机构投资者配售的工行可转债总计为２１０．６６亿元，占本次发行总量的８４．２６２６％；有效申购数量为２．５６万亿元，配售比例为０．８２３１２７３０％。
工行此次发行的可转债期限为６年，票面利率第一年为０．５％，第二年０．７％，第三年０．９％，第四年１．１％，第五年１．４％，第六年１．８％。本期可转债初始转股价为４．２元／股，转股起止日期为自本可转债发行结束之日起满６个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止（即２０１１年３月１日至２０１６年８月３１日）。在本期可转债期满后５个交易日内，发行人将以票面面值的１０５％（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。
本期可转债募集资金将用于补充资本金。截至今年二季度末，工行资本充足率为１１．３４％，核心资本充足率为９．４１％。
目前可转债市场容量正在变大。银河证券观点认为，可转债市场近期的大扩容将大幅缓解目前市场规模和流动性不足的现状，投资机会明显增加。转债价格经过上半年的大幅调整，其纯债价值已对价格形成有力支撑，进一步下跌空间不大。新发转债设定的转股价格相对较低，其正股价格继续大幅下挫的可能不大，这也给转债提供了很好的投资价值。
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