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2010-07-12 作者:吴雨 刘琳 来源:经济参考报
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中国农业银行9日发布H股每股3.20港元的定价,此前已确定A股发行价为每股2.68元人民币。随着A股网上、网下申购以及H股香港公开发行和国际配售部分的结束,农行IPO逐渐走向尾声。 虽然近期资本市场环境恶劣,但机构投资者仍力挺农行,A股网下发行热度不减。根据农行发布的公告称,A股发行价格2.68元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共173家,对应的有效申购总量为541.5亿股,有效申购资金总额为1451.24元,回拨前网下初步配售比例为8.86%,认购倍数为11.28倍。在网下认购的投资者机构中,保险和基金占了绝大多数,占比达79.04%。 在占农行H股IPO95%的国际配售中,机构投资者也表现得较为踊跃,认购倍数达到10倍以上。卡塔尔投资局、科威特投资局、渣打银行等大型投资机构作为农行本次上市的基石投资者,以农行上市作为增加其亚洲市场投资敞口的契机,合计入股近55亿美元,占此次H股发行规模的40%左右。
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