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2010-07-08 作者:记者 吴雨 刘琳 来源:新华网
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中国农业银行7日晚间于上交所发布公告说,农行A股确定本次发行价格为2.68元/股,超额配售后本次发行总量约为255.7亿股,网上中签率约为9.292%。 公告称,根据本次发行网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为2.68元/股。 根据《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》公布的超额配售选择权机制,发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定向网上投资者超额配售约为33.353亿股,占初始发行规模的15%,超额配售后本次发行总量约为255.7亿股。 本次农行A股初始发行规模为222.35亿股,其中战略配售约102.282亿股,网下发行48亿股,网上发行约72.07亿股。 在农行和联席主承销商决定启动回拨机制,将约2.32亿股股票从网上回拨至网下后,战略配售约为102.282亿股,占超额配售后总发行规模的比例为40%;网下发行50.32亿股,占比为19.7%;网上发行约103.103亿股,占比为40.3%。 在本次发行中,农行战略投资者的选择在充分考虑投资者资质、和农行长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业3类。 目前,27家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,总金额为人民币325亿元。每家战略投资者获配股数的50%,锁定期为12个月,另外50%锁定期为18个月。
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