据外媒报道,两位消息人士周四表示,全球市值最大的银行--中国工商银行拟发行约220亿元人民币次级债,用以补充附属资本。 其中一位消息人士称,中信证券、瑞信方正和中金公司为此次工商银行次级债发行的主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年的品种。 消息人士并称,这批次级债是用来接替2005年发行,下个月到期的同等规模债券。2005年8月发行的350亿次级债中,有220亿的债券赋予发行人在第五年末(2010年8月29日)有赎回选择权。 工商银行年报显示,该行2008年10月股东大会审议通过了在2011年底前发行不超过人民币1,000亿元次级债的议案。该行去年已经发行了400亿元次级债。 工行在今年5月18日召开的股东大会通过了发行不超过250亿元A股可转债的议案,该笔可转债期限6年,按年付息,票面利率不超过3%,预计将于9月发行,所得资金将用于补充资本。该行还将择机启动H股融资,但融资方式未定。 一季报显示,工行核心资本充足率为9.58%,资本充足率为11.98%,高于监管层要求的11%监管红线。
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