今天,中国银行将正式启动400亿可转债发行计划,这是迄今为止A股市场最大规模再融资,同时亦是该行上市以来的首次再融资。
昨天,中行行长李礼辉在进行网上路演时表示,全球金融危机后,国际、国内监管均提高了对商业银行资本充足率的要求,银行融资补充资本已成为全球性的趋势。中行A股昨日收于4.10元,涨0.27%。
根据发行方案,优先配售日、网上和网下申购日为6月2日,每股中行A股可优先配售3.75元可转债,本次可转债的初始转股价格为4.02元/股,在6月3日登记派息当天,可转债转股价将调整为3.88元/股。可转债第1年至第6年的票面利率分别为0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。
据悉,本次A股可转债不向中国银行控股股东汇金公司优先配售,主要原因在于汇金持有中行A股流通股股份占比已高达96.4%。
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