中国银行是贷款飙升后首家发布融资计划的国内大型金融机构,再融资进程也早于工行、建行。中国银行25日发布公告称,证监会发审委24日审核批准了公司申请发行不超过400亿元A股可转债事宜,从而为该行进入证券市场融通新资本(行情,资讯,评论)扫清了道路,备受关注的中行“A股可转债
H股增发”再融资方案也最终尘埃落定。 中行此前曾公告,拟发行总额不超过400亿、期限6年、票面利率不超过3%的可转债,并以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售。市场人士表示,中国银行(行情,资讯,评论)选择了A股可转债的方式再融资补充资本,很明显是看准了可转债能够更加稳妥的完成融资,不会给资本市场带来巨大冲击。有券商测算,若400亿元可转债能在2010年顺利发行,将使中行资本充足率达10.8%。但按照资本充足率11%的水平计算,今年中行仍面临160亿元的资本缺口。 分析师认为,中行在获得监管批准后最早6月份可完成该交易。与此相对应的是,因为市场环境低迷,工行和建行的高层都对外透露了关于推迟实施融资计划的打算。
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